其他非公開募集證券投資基金訂單管理軟件客戶管理有哪些功能呢？
2021-2-16 / 已閱讀：496 / 上海邑泊信息科技
其他非公開募集證券投資基金訂單管理軟件客戶管理包括常見的業務功能：客戶管理維護字段信息，查詢、新建、更新和刪除客戶，按照客戶名稱模糊查詢客戶信息。這些功能可以幫助客戶管理包括基金投資類理財服務。
上海邑泊在管理信息系統業務領域，廣泛涉足了公司金融、財資管理、財務管理、項目管理、銷售管理、客戶管理、進銷存、ERP、OA等方面。上海邑泊專業為其他非公開募集證券投資基金客戶定制開發各類管理系統、訂單管理系統、訂單管理軟件、項目管理系統、訂單項目管理軟件、智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢。
其他非公開募集證券投資基金管理軟件系統需要通過組合應用現成的模塊功能，并以此為基礎演化迭代，可以以最小成本和時間周期獲得最適合其他非公開募集證券投資基金行業和自己管理業務流程的管理軟件系統。
上海邑泊信息科技根據為國內外不同行業與業務特色的客戶定制開發和系統運營的成功經驗研發出大量基礎技術與業務模塊、系統原型、開發流程、技術支持方法。我們既要思考在行業運用的領先性，又要確保對客戶個性化需要的適用性，提高用戶軟件交互性和易用性，研發定制的軟件針對性強，實用方便，維護簡單，成本低廉。
其他非公開募集證券投資基金訂單管理軟件客戶管理具體包括以下功能：
(1).客戶管理維護字段信息
字段明細：客戶名稱、電話、郵箱、地址、聯系人、微信、發票抬頭、發票電話、統一社會信用代碼、發票開戶行、發票地址、發票賬號。
(2).查詢、新建、更新和刪除客戶
(3).按照客戶名稱模糊查詢客戶信息
其他非公開募集證券投資基金訂單管理軟件及云服務平臺包括下面常見功能：
1. 商品維護
1.1. 商品管理維護字段信息
1.2. 查詢、新建、更新和刪除商品
1.3. 導入Excel商品初始數據
1.4. 查詢Excel導入的商品初始數據
2. 客戶管理
2.1. 客戶管理維護字段信息
2.2. 查詢、新建、更新和刪除客戶
2.3. 按照客戶名稱模糊查詢客戶信息
3. 入庫
3.1. 新建入庫單
3.2. 添加入庫商品及數量明細
3.3. 提交入庫
3.4. 查詢入庫庫存變化流水
3.5. 入庫后查詢商品庫存數量
4. 訂單錄入
4.1. 訂單錄入包括字段信息
4.2. 創建訂單
4.3. 查詢訂單
5. 出庫
5.1. 創建出庫單
5.2. 出庫完畢后查詢庫存變化流水
5.3. 出庫后，商品凍結待出庫庫存被釋放
5.4. 查詢訂單出庫庫存
5.5. 出庫完畢部分訂單
5.6. 查詢出庫庫存變化流水
5.7. 訂單狀態變為出庫完畢
6. 開票
6.1. 開票信息字段
6.2. 訂單和開票關系
6.3. 選擇開票客戶會自動加載他的開票信息
6.4. 選擇開票訂單
6.5. 自動計算更新總金額后點擊創建保存開票信息
6.6. 查詢開票信息及明細
6.7. 查詢訂單已開票信息
6.8. 繼續開票至開票完畢
6.9. 訂單狀態被同步更新為開票完畢
7. 數據統計
其他非公開募集證券投資基金管理者基于現成的其他非公開募集證券投資基金訂單管理云服務平臺，并且考慮實際包括基金投資類理財服務的流程和業務，定制打造適合自己業務的管理軟件云服務平臺。通過專門定制的其他非公開募集證券投資基金管理軟件云服務平臺管理包括基金投資類理財服務業務，幫助進行更為高效地營運管理。
